Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais)

Comercializar produtos e serviços financeiros: Identificar necessidades do cliente; Identificar perfil do cliente; Identificar prazos compatíveis com fluxo de caixa do cliente; Oferecer produtos e serviços com suas vantagens e benefícios; Adequar produtos e serviços ao perfil do cliente; Sugerir opções de negócios; Projetar rendimento de aplicações; Calcular taxas; Precificar produtos; Intermediar operações entre doador e tomador de recursos; Elaborar propostas.

Demonstrar competências pessoais: Demonstrar poder de persuasão; Demonstrar segurança; Demonstrar criatividade; Evidenciar capacidade técnica; Evidenciar postura e ética profissional; Transmitir credibilidade; Demonstrar flexibilidade; Relacionar-se com público; Atualizar-se profissionalmente; Demonstrar cultura geral; Expressar-se em idioma estrangeiro (inglês, espanhol); Falar em público.

Efetivar negócios: Abrir conta; Definir parâmetros da operação; Negociar prazo para início de operação; Captar recursos para aplicações financeiras; Providenciar documentação para operação; Formalizar operação; Encaminhar regulamentos para clientes; Liquidar operações.

Exercer ações gerenciais: Traçar plano de ação em linha com diretrizes nacional e internacional; Incrementar plano de venda ou de captação; Garantir qualidade dos serviços; Monitorar metas; Redigir relatórios; Reconhecer pontos fortes e fracos de seus produtos e dos concorrentes; Avaliar resultados.

Gerenciar carteira de clientes: Obter informações sobre o mercado financeiro; Repassar informações sobre mercado financeiro para clientes; Acompanhar movimentação de contas; Detectar o grau de aversão a risco do cliente; Administrar aplicações de clientes; Validar relatórios de posição de carteira de investimentos; Entregar demonstração financeira a clientes; Executar ordens de movimentação de contas; Acompanhar exposição de risco do banco em relação ao cliente; Assegurar que produtos e serviços sejam entregues com qualidade e dentro do prazo; Efetuar pós-venda ("folow-up").

Interagir com áreas afins locais e internacionais: Participar de reuniões com área econômica do banco; Buscar consultorias em áreas competentes (tributária, câmbial, jurídica, seguros, corretoras); Submeter propostas de investimentos à avaliação do grau de risco; Solicitar relatórios especiais para clientes; Submeter propostas ao comitê de investimentos; Interagir com áreas de marketing; Auxiliar na elaboração de operações estruturadas; Interagir com gestores externos e internos; Interagir com setores operacionais; Participar de reuniões com profissionais do mercado financeiro.

Prevenir operações ilegais: Averiguar procedência de recursos; Agir em conformidade com a legislação em vigor.

Prospectar clientes: Mapear público-alvo; Atuar em eventos (feiras, congressos, palestras, exposições); Consultar listas direcionadas; Consultar jornais e revistas econômicos; Solicitar indicação de clientes; Contatar clientes; Agendar visita a clientes; Preparar visita a clientes; Visitar clientes; Apresentar a instituição (banco).